Unternehmenscheck
Der Unternehmenscheck bietet eine ganzheitliche Versicherungsberatung für Gewerbekunden auf höchstem Niveau und zwar einfach und effizient. Von der umfassenden Bedarfsanalyse bis hin zur Deckungskonzepterstellung für über 30 Versicherungsprodukte.
Vorteile
Ganzheitlich
Umfassende Bedarfsanalyse mit anschließender Möglichkeit zur Detailberatung für über 30 unterschiedliche Versicherungsprodukte.
Effizient
Ein optimierter Beratungsprozess spart Zeit und verhindert Fehler im Beratungsgespräch. Unterstützung von der Bedarfsanalyse über das Deckungskonzept bis hin zum Angebotsvergleich.
Intelligent
Durch die Eingabe weniger Daten wird ein - an den Kunden angepasstes - Deckungskonzept erstellt. Informationen aus gegebene Antworten werden in den verschiedenen Produkten wiederverwertet.
Benutzerfreundlich
Einfach und schnell zu bedienendes Interface in responsive Design. Webapp ermöglicht plattformunabhängigen Einsatz des Tools (Desktop, Tablet etc.).
IDD-Fit
Wünsche- und Bedürfnistest führt zu personalisierten und dokumentierten Empfehlungen. Flexible PDF Reports zu allen Modulen des Beratungsprozesses.
Flexibel
Modularer Aufbau des Beratungstools ermöglicht einfache Anpassungen zur Ihren Wünschen.
Integriert
Einfache Anbindung an Bestandssysteme durch bestehende Schnittstellen. Keine Datenspeicherung im Tool notwendig.
Das Produkt
Testen Sie die Beratungslösungen in der Pro Demo Version
Cockpit: Der Unternehmenscheck umfasst eine Bedarfserhebung und eine Analyse zu den unterschiedlichen Versicherungsprodukten. Die Detailerhebung zu den Produkten wird üblicherweise nach der Bedarfsanalyse durchgeführt, kann aber auch per Direkteinstieg gewählt werden.
Bedarfsanalyse: Die Fragen und Antworten werden laufend an die Kundenbedürfnisse angepasst. Während der Analyse generiert das Tool eine Live Empfehlung. Die Auswirkungen der Fragen auf die unterschiedlichen Risiken werden parallel angezeigt.
Empfehlung: Die Versicherungsprodukte werden nach Relevanz priorisiert. Für eine umfassende Beratung besteht die Möglichkeit einer Detailerhebung zu den einzelnen Versicherungsprodukten. Bereits bestehende Versicherungsprodukte werden gekennzeichnet.
Deckungskonzept: Durch Eingabe weniger Parameter wird für den Kunden ein individuelles Deckungskonzept erstellt. Es besteht die Möglichkeit einer Detailanalyse und einer Schnellanalyse.
Soll-Ist-Vergleich: Das Tool generiert einen strukturierten Überblick der IST-Versicherung, der individuellen Empfehlung und der daraus entstehenden Lücke.
Vergleich: Um den Vergleich unterschiedlicher Versicherungsangebote zu erleichtern, werden diese übersichtlich dargestellt.
Report: Die automatisierte Erstellung eines individuellen Beratungsprotokolls soll den Abschluss des Beratungsprozesses vereinfachen und gewährleistet eine umfassende Dokumentation der Beratung.